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Alle Menschen in Bimmelburg fürchten den zweiköpfigen Drachen. Er lebt in einer Höhle und fliegt jeden Tag über das Königreich hinweg. Das macht den Menschen große Angst. Eines Tages macht sich ein kleiner Junge auf den Weg zur Höhle des Drachen, um ihn zu besiegen und Bimmelburg vom Schrecken zu befreien. Aber was der Junge durch seine Auseinandersetzung mit dem Drachen erreicht, ist viel schöner.

In einem großen Schloss sitzt ein mächtiger König auf seinem Throne und langweilt sich. Der König ist sehr traurig und sein tiefes Unglück droht ihn bald zu zerstören. Sein ganzes Volk steht ihm hilflos gegenüber. Nur ein kleines Mädchen kann ihn retten.