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Odysseus, Herrscher von Ithaka, möchte nach einem 10-jährigen Feldzug und dem Sieg gegen Troja in seine Heimat zurückkehren. Die Götter meinen es jedoch nicht gut mit ihm, sodass er lange im Mittelmeer treibt und weit von der Heimat entfernt strandet. Währenddessen begibt sich sein mittlerweile volljähriger Sohn auf die Suche nach ihm, da das Haus seiner Mutter von Freiern belagert wird, die darauf trachten, Odysseus zu "beerben".

Der ebenso charmante wie gewissenlose Prinz des italienischen Fürstentums Guastalla verliebt sich in das bürgerliche Mädchen Emilia Galotti und wird daher seiner Geliebten, der Gräfin Orsina, überdrüssig. Er erfährt, dass Emilias Hochzeit mit dem Grafen Appiani unmittelbar bevorsteht, und versucht vergebens, die Heirat zu verhindern. Sein Kammerherr Marinelli jedoch bereitet einen heimtückischen Anschlag auf Appiani vor, der im Kampf getötet wird.