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La historia, publicada originalmente en 1915, sigue siendo sorprendentemente relevante en la actualidad. Narra la vida de Gregor Samsa, un joven comerciante que sostiene económicamente a su familia. La trama toma un giro cuando Gregor despierta una mañana transformado, de manera inexplicable, en un insecto monstruoso. Este cambio drástico no solo altera su propia existencia, sino que también se convierte en una carga insoportable para su familia.

Hilde Krüger, actriz alemana pretendida por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, debe irse del país en calidad de espía o su carrera artística será saboteada. Es enviada a Los Ángeles, donde comparte con su gobierno información que escucha en fiestas de la alta sociedad americana. Está convencida de que puede hacer un bien a su país. Después es enviada a México para infiltrarse en las altas esferas políticas para fortalecer relaciones comerciales entre ambos países sin importar los métodos.