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Ernald est vivant ! Prisonnier du pénitencier sous-marin de Suratan, Frigiel doit trouver un moyen de s'échapper. Avec l'aide d'Alice et Abel, et grâce à ses aptitudes de mage, Frigiel parvient à libérer Ernald, deux habitants de Lanniel, un gobelin du nom de Stekx et quelques guerrières sarmates, un peuple du delta des pieuvres surnommé les « Tueuses d'Endermen ». Avec leurs nouveaux compagnons, Frigiel et ses amis partent à la recherche du second coffre se trouvant à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une nuit éternelle.

Alice et Frigiel, accompagnés de Fluffy, errent dans le Nether avec à la main la carte que leur a confiée Valmar. Mais la carte est inutilisable ! Comment s'orienter au sein de cet enfer souterrain ? Et où trouver l'aide dont Valmar parlait ? Pendant ce temps, dans la ville de Puaba envahie par les zombies, Abel est sauvé par les gardes du Foyer des Lumières où il était censé s'engager. Mais ils brandissent sous son nez un avis de recherche concernant Frigiel. Sa tête est mise à prix !

La fête bat son plein pour les 80 ans du roi Llud quand un immense dragon noir apparaît au-dessus du village. Avant de se lancer à l'assaut du dragon, Ernald, le grand-père de Frigiel, lui confie un coffre qu'il lui fait promettre de ne jamais ouvrir et d'apporter à son ami Valmar, à Puaba. Propulsé dans une aventure qu'il n'a pas cherchée, Frigiel, accompagné de son chien Fluffy, part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objets les plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar.

Abel veut se rendre à Heikan pour tenter de le raisonner, mais le temps presse : sur les plaines fleuries de Meraîm, l’armée des mages s’organise face aux hommes du roi Lludd Law, dix fois plus nombreux. Au même moment, Alice rencontre Tom Cisaille, le chef des voleurs d’Ulan Warka, qui lui propose de l’aider à délivrer Chiron du cachot des soupirs.