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Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.