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Sherlock Holmes lebt zurückgezogen auf dem Stammsitz seiner Familie in den sanften Downs von Sussex – doch das Denken, das Erinnern, das Kombinieren hört nie auf. Bei einem seiner Besuche blickt Dr. Watson gemeinsam mit dem gealterten Meisterdetektiv zurück auf drei besondere Episoden: Ein unschuldiger Brief weckt Erinnerungen an die frühen Tage in der Baker Street. Ein Sonderzug verschwindet spurlos auf dem Weg nach London – mitsamt allen Passagieren.

Years have passed since the clash of shieldwalls echoed across the land. The Saxons are now the lords of Britain. And yet the bards still sing of Arthur - 'In our darkest time, when we need him most, shall he come again.' Yet old Beran has no love of bards' songs. Nor of people, unless they are paying him to steal or kill. He is a mercenary, in the employ of the cutthroat Nabor ap Nabor, and he has been ordered to murder a boy fleeing a burning city. No ordinary boy either. No, this boy is the son of King Constantine and the grandson of High King Ambrosius.