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Nach einer kurzen Zeit des Friedens droht den Dagors eine größere Gefahr als jemals zuvor: Die Zellkulturen vom Gollum der Zeitelfen haben sich mit jenen des Zwergenkönigs zu einem Prinzip des Bösen vereinigt. Dieses Wesen nennt sich Hobit "Herrscher des Kosmos". Hobit lies König Sandubal ermorden, die Bewohner in Tiefschlaf versetzen und er schuf Monsterechsen, die ganz Sanduleak bedrohen. Ganda und Santarak beschließen mit Excalibur in das Zentrum des Kosmos zu reisen. Mit Hilfe einer Heilerin gelangen sie durch die kosmische Pforte nach Sternenstadt.

Im Land Sanduleak leben die Dagors. Ein friedliches Volk, dessen wertvollster Schatz und gleichzeitig das Zeichen über die Herrschaft im Land, Excalibur ist, das Zauberschwert. Doch der Zwergenkönig Nebelin bedroht den Frieden - er will Excalibur rauben und die Macht über Sanduleak ergreifen. Durch eine List entführt der Zauberer Nogara die Königstochter der Dagors, Ganda und bringt sie zum Zwergenkönig. Mutig greift der Held Santarak mit Excalibur den Zwergenkönig an, um Ganda zu befreien. Doch etwas Unvorhersehbares geschieht. Der Zauberer Nogara befreit Ganda aus dem Kerker.

Bei Willi ist das Dach undicht und es regnet in sein Schlafzimmer. Plötzlich wird Willi von einem heftigen Windstoß erfasst und landet ausgerechnet im Nest von Freddi Piepmatz und das ist für einen Regenwurm ganz schön gefährlich. Da fallen beide aus dem Nest und Freddi hat sich dabei am Flügel verletzt.

Susi Glühwürmchen fliegt durch den Wald und bleibt in einem Spinnennetz hängen. Vor Schreck lässt Susi die Laterne fallen und es fängt an zu brennen. Schnell eilt Willi zu Hilfe. Bevor es gefährlich wird, löscht ein Gewitterregen das Feuer, jetzt muss nur noch das Glühwürmchen aus dem Netz befreit werden. Als sich die Freunde umsehen, stellen sie fest, dass der ganze Wald voller gefährlicher Netze ist, denn die Spinnen "spinnen" total. Sie brauchen dringend einen guten Rat.

Willi und Leo wollen für das große Konzert üben, und da es regnet machen sie die beiden auf den Weg zu Oscar Tausendfuß. Dafür müssen die Freunde den Fluss überqueren und Leo verliert seine Geige. Willi seilt sich mutig an einem Spinnenfaden ab, um nach der Geige zu tauchen. Der Faden reist und die Strömung nimmt Willi mit, da bleibt er an einem Haken hängen.

Mit lautlosen Flügelschlägen nähert sich die Fledermaus. Und sie setzt sich genau auf den Ast vor dem Zimmerfenster von Karo und Klaro. Doch plötzlich beginnt sie zu flüstern, und schon bald muss Tom Turbo eine schreckliche Entdeckung machen: Seine Freunde verhalten sich so merkwürdig anders, so kennt er sie ja gar nicht.