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"Der Drache entkommt uns nicht. Wir können ihn orten. Überall auf der Welt!" Die Geschwister Janka und Johann haben bei ihrer Nachbarin Frau Tossilo einen echten Drachen entdeckt. Mitten in der Großstadt! Es ist der Beginn einer Freundschaft und eines unglaublichen Abenteuers. Denn bald kommt ihnen der Konzern Black West auf die Spur, der den Drachen Kurmo um jeden Preis haben will. Auch mit Gewalt. Johann gelingt es in allerletzter Sekunde, Janka, Frau Tossilo, den Drachen und sich selbst in ein harmloses Computerspiel zu beamen.

Im Land herrscht überall schrecklicher Krieg. Graue Männer, die ihre Seele dem Schatten geopfert haben und ihm nun als Attentäter dienen, sind hinter dem Wiedergeborenen Drachen her. Doch dieser hat sich zusammen mit seinem Gefolge in die Berge zurück gezogen. Als das Versteck entdeckt wird, sind es die Trollocs, die das Lager überfallen und alle vernichten, die sich ihnen entgegen stellen...