US-Aktienmärkte haben sich im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser entwickelt als ihre europäischen Pendants. Dennoch gibt es auch in Europa Länder und Segmente, die unseres Erachtens vom aktuellen wirtschaftlichen Umfeld profitieren dürften und trotz enttäuschender Konjunkturdaten im Juni die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen.

In dieser Folge unseres Podcasts «Marktanalysen und Gespräche» spricht Jan Bopp, Investment Writer, mit Mathieu Racheter, Head of Equity Strategy, darüber, wo sein Team Chancen bei europäischen Aktien sieht, welche Länder derzeit übergewichtet sind und in welchen Sektoren und Segmenten Anleger aktuell Diversifikationsvorteile erzielen können.

00:18 Einleitung und Vorstellung
00:51 Einfluss der Wahlen in Grossbritannien auf UK-Aktien
03:06 Französische Aktien im Nachgang der Wahlen
05:20 Was spricht für europäische Aktien?
08:08 Europäische Industriewerte und andere bevorzugte Segmente
09:18 Was macht mittelgrosse Börsenwerte so attraktiv?
10:01 Deutsche und Schweizer Aktien übergewichten
11:44 Präferenz für zyklische Sektoren
12:43 Trüben die jüngst enttäuschenden Wirtschaftsdaten den Ausblick?
13:55 Zusammenfassung unserer Erwartungen für Europa

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Was sollten Anleger angesichts der sich verbessernden Wirtschaftsaussichten und des sich ausweitenden Aufschwungs für die zweite Jahreshälfte erwarten? In einer neuen Folge unseres «Marktanalysen und Gespräche» Podcasts spricht Martina Kauth, Investment Communications, mit Christian Gattiker, Head of Research, und Norbert Rücker, Head of Economics & Next Generation Research, über das aktuelle Marktumfeld.

01:03 In welchem wirtschaftlichen Umfeld befinden wir uns aktuell?
01:45 Die aktuelle Geldpolitik
03:15 Wie sehen wir die Aktienmärkte ?
04:26 Mid-Caps
05:19 Geopolitik und die Wahlen in den USA
06:23 Unsere bevorzugten Regionen
07:55 Industrieaktien
08:56 Der japanische Aktienmarkt
10:12 Aktien in Schwellenländern
11:06 Next Generation-Themen
12:20 Die Anleihemärkte aktuell
13:20 Zins- und Renditeentwicklungen
14:27 Wie sollte ein Anleiheportfolio aktuell gestaltet werden (Laufzeiten, Unternehmens- versus Staatsanleihen, aktives Management)?
15:06 Anleihen aus Schwellenländern
16:47 Der Goldpreis
18:20 Zusammenfassung – wie sollten Anleger sich im 2. Halbjahr 2024 verhalten?

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Die bedeutenden Innovationen der vergangenen Jahre in der Halbleiterindustrie haben zweifelsohne die enormen Fortschritte in der künstlichen Intelligenz ermöglicht. Doch wie wird es weitergehen? Werden effizientere und leistungsfähigere Chips ausreichen, um die hohen Anforderungen von KI-Modellen zu erfüllen?

In dieser Folge spricht Jan Bopp, Investment Writer, mit Carsten Menke, Leiter Next Generation Research, darüber, was der Übergang zu einer neuen Ära der Computerarchitektur für die Zukunft der KI bedeuten könnte.

01:24 Haben erst die Innovationen in der Halbleiterindustrie die Fortschritte in der KI ermöglicht?
03:30 Was ist das Mooresche Gesetz?
05:03 Wie gross ist der Spielraum für eine weitere Verkleinerung der Chips?
06:12 Warum glauben einige Branchenexperten, dass das Mooresche Gesetz tot ist?
07:16 Werden die Fortschritte ausreichen, um die Anforderungen neuerer KI-Modelle zu erfüllen?
08:13 Sind Engpässe zu erwarten, die das künftige Wachstum der KI behindern könnten?
09:22 Wer kauft die Chips?
10:30 Wird die Nachfrage nach Halbleitern steigen?
11:51 Schlussfolgerungen

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