Nous sommes à Paris en 1609, Henri IV règne sur la France pacifiée. Le chevalier de Pardaillan, qui n'a pas retrouvé son fils, rencontre un jeune truand, Jehan-le-Brave, en qui il ne tarde pas à reconnaître l'enfant de Fausta. Or, Jehan-le-Brave, qui ignore tout de ses origines, est amoureux de Bertille de Saugis, fille naturelle d'Henri IV.

Au cours de son ambassade à la Cour d'Espagne, Pardaillan devra protéger une jeune bohémienne, La Giralda, fiancée d'El Torero, Don César, qui n'est autre que le petit-fils secret et persécuté de Philippe II. Or, Fausta a jeté son dévolu sur El Torero pour mener à bien ses intrigues, et elle bénéficie de l'appui du Grand Inquisiteur Don Espinoza dans ses criminelles manœuvres.

Évidemment, Pardaillan père et fils se sont retrouvés et reconnus. Une fois encore, les chevaliers de Pardaillan se montrent dépourvus d'avidité, eux pour qui la réussite n'est jamais matérielle. Dans ce nouvel épisode, Michel Zévaco nous brosse un tableau attachant du fils de Pardaillan qui fait honneur à son père. En France, la menace pèse toujours sur Henri IV et un certain Ravaillac entre en scène et le trésor de la Fausta reste introuvable.

Paris, 1614. Louis XIII n'est qu'un jeune garçon de quatorze ans. La reine mère Marie de Médicis est régente et les Concini abusent de sa faiblesse pour usurper le pouvoir et piller le trésor royal. Paris gronde. C'est dans ce contexte que le chevalier de Pardaillan est venu aider son fils pour retrouver sa petite-fille, née il y a cinq ans et enlevée quelques mois après à ses parents, Jehan de Pardaillan et Bertille de Saugis, probablement sur l'ordre de Faust.

La reine s'agitait, paraissait vouloir venir se jeter au milieu du débat, apporter à son favori le secours de son autorité de régente. Léonora, plus livide sous les fards que Concini lui-même, poignardait de son regard de feu le petit roi et Pardaillan, cause première de cet esclandre inouï. Et elle excitait sa maîtresse en lui glissant à l'oreille, en italien, de cette voix ardente, et sur ce ton d'autorité auquel Marie de Médicis, jusqu'à ce jour, n'avait jamais su résister.