Er jagt in der Nacht und ruht am Tage. Seine menschliche Gestalt hat Jonathan Crest längst abgestreift. Der Skin Walker ist die einzige Gestalt, die existiert! Doch sie ist weder Mensch noch Tier. Nur eine Chimäre des Grauens und genau das Richtige für eine Freakshow. Franklin Burnaby will den Skin Walker für seine Manage der Abscheulichkeiten, egal was es kostet.

McCanner und seine Bande von Kopfgeldjägern sollen ihn in der Wüste Arizonas aufspüren, auch William Crest ist seinem Bruder dicht auf der Spur. Die einen getrieben von Geldgier und Sensationslust, der eigene Bruder auf Rache aus, so wird aus dem einstigen Jäger, ein Gejagter. Wird der Skin Walker der Falle entgehen? Wird die Welt der Geister sich einmischen? Wird Jonathan Crest im Zirkuszelt endlich sein wahres "Ich" annehmen?