Il n'était jamais tombé amoureux d'une humaine, jusqu'à ce qu'il la rencontre.

L'appel de l'accouplement chez les dragons est aussi violent qu'inévitable. C'est un impératif biologique qui pousse l'espèce à se reproduire pour survivre. Mais que se passe-t-il lorsque différentes espèces s'unissent ?

Maalik est un métamorphe, un dragon d'argent appartenant à une haute caste qui cherche à s'émanciper de sa puissante famille. Il défie la tradition, établissant son premier territoire dans le royaume des humains avec son serviteur et conseiller Balor, un ancien militaire lassé des combats. Cora est une humaine, une jeune femme simple et libre d'esprit, une voyageuse sans attache des temps modernes. Elle ne sait pas pourquoi elle est inexplicablement attirée par le hameau endormi d’Argo Heights; elle sait seulement qu’une fois arrivée, elle se sent immédiatement comme chez elle.

Lorsque Maalik et Cora se rencontrent, l'attirance est indéniable. Ce sont des âmes sœurs. Balor sait qu’ils sont destinés à être ensemble, mais le vieux soldat sent que des forces obscures sont à l'œuvre. Son intuition s’avère correcte lorsque le frère de Maalik, un dragon noir animé par une soif de vengeance, se matérialise sans avertissement pour kidnapper Cora. Un secret de famille dévastateur est révélé, entraînant des conséquences tragiques.